点击关闭

支付拉卡拉-支付企业服务市场规模可达75万亿

  • 时间:

【丹麦反重力瀑布】

在本次報告的典型企業案例-拉卡拉的財報中,我們看到,2019年上半年,拉卡拉首次披露了商戶經營業務數據,商戶經營收入1.53億元,同比增速高達53%。易觀報告也指出,雖然企業服務目前仍以支付收入為主,但支付外服務收入的增速明顯。

在支付機構如何更好做大做強企業服務的問題上,易觀分析認為,為提供更好的行業綜合解決方案,第三方支付機構考慮SaaS服務不失為一個正確選擇。支付機構與SaaS服務商有許多相似之處,也有許多不同之處。其一,SaaS服務商通常作為上下游間的中間方,不直接掌握資源和服務最終客戶,而支付機構可通過支付更好嵌入上下游資源中。其二,相較於支付機構,SaaS服務商對某一行業及其產業鏈可能會有更加深入的理解,能夠更好批量獲客,這對第三方支付機構企業服務項目十分有利。

目前,據部分上市支付機構公開財報顯示,商戶企業服務收入占其總收入比例不超過15%。易觀分析認為,預計2019年到2024年,企業服務市場規模的年複合增長率約為22%,至2024年企業服務市場規模將達到75萬億,商戶企業服務收入將占支付機構總收入的40%以上。

2019年以來,多家上市支付機構都明確表示發力SaaS服務,向商戶經營服務進發,拉卡拉就是其中之一。

東吳證券認為,展望2020年,拉卡拉的金融(助貸、理財產品推送等)、電商(積分購等)、信息(雲收單、SaaS、廣告營銷、會員訂閱等)三大類增值服務持續發力,助貸、積分購、雲收單等業務有望高速增長,SaaS服務有望實現從0到1突破,增值服務利潤占比預計繼續提升,增強公司盈利能力與支撐估值提升。

在經濟活動重心向數字領域快速轉型的過程中,達成共識的是,雲計算已經成為數字經濟發展的基礎設施,而數據則成為新的生產資料。可以說,基於數據資源利用所產生的數字紅利將決定未來的產業發展。

近日,易觀發佈分析報告——《中國第三方支付企業服務市場數字化發展專題分析2020》(以下簡稱“報告”),報告從移動支付市場現狀及數字經濟發展情況分析入手,指出支付作為流量入口,已經成為企業實現數字化升級改造的最好抓手。易觀預測,至2024年,支付企業服務市場規模可達75萬億。

目前,拉卡拉已累計服務超2100萬商戶,商戶規模和交易規模均位居行業前列,規模優勢明顯。而過硬的科技實力也為拉卡拉進軍產業互聯網打下了堅實的基礎,從掃碼受理系統到銀行卡收單系統,從天眼風控系統到天穹反欺詐系統,從分佈式交易系統到清算系統,從智能BI系統到強兼容性移動應用,拉卡拉在持續構建著一個更全面、安全、高效、強大的技術體系。

企業數字化升級路徑:為什麼是支付?

易觀報告指出,借助支付在企業運營場景的銜接性以及支付所能產生的數據,第三方支付機構幫助商戶企業實現信息化,對企業資金、產品等進行綜合性管理和記錄;再而,支付機構將支付和運營過程中產生的數據進行充分利用分析,體現數據價值;隨後,第三方支付機構幫助商戶企業構建完善上下游供應鏈等各細分場景,實現傳統商戶企業的互聯網化,增加其日常運營效率。

根據易觀數據顯示,第三方支付綜合支付交易規模連年增長,2019年第3季度中國第三方綜合支付交易規模預計將達到約62.9萬億元。中國第三方支付綜合支付規模的持續擴大,為企業服務市場打下基礎。

22%的複合增速、75萬億的市場規模,這其實並不難想象。中國人民銀行行長易綱在2018年陸家嘴(600663,股吧)論壇上指出,我國企業數有3000萬,其中小微企業已經超過2000萬,占據市場企業規模主體。此外,小微企業技術信息化水平相對較低,經營管理方式相對簡單粗放,從而滋生大量企業服務需求,例如支付服務、財務管理、信貸服務、保險服務、營銷服務等。

那麼什麼樣的數據才是有價值的,又或者說,什麼是數字紅利呢?這就要從目的談起。企業進行數字化改造的核心目的,在於使其能夠更好瞭解現有用戶,維持或增加現有用戶價值,吸引更多潛在價值用戶。可以看到,在這裡,企業用戶是核心,而得以連接企業和用戶之間的最基礎也最直接的數據,當屬支付。

據國家市場管理監督總局數據顯示,2018年我國實有類市場主體已達11020萬戶,其中個體工商戶規模已超7000萬,且增速較快。隨著移動支付的普及,個體工商戶在營銷、信貸等方面也產生了大量的企業服務需求。同時,大規模的商戶群體也助漲支付服務收單市場的規模,二者之間形成了良好的相互促進的閉環生態。

支付服務在商戶企業服務中剛性程度高,其貫穿企業運營中各個環節場景,在企業運營深度上有眾多優勢。支付作為流量的入口,在交易完成後,會積累大量的數據,而數據可用於用戶個性化畫像、個性化營銷、信貸憑證資料等,從而可基於數據幫助企業做決策,使之在未來運營更為健康高效。

第三方支付企業服務:萬億級市場的新賽道

拉卡拉作為第三方支付企業服務市場的典型案例被收錄。報告指出,基於科技,拉卡拉(300773,股吧)打造雲戰略系列產品,輸出一站式解決方案,幫助線下中小微企業提升在移動互聯網時代的獲客及服務能力,全維度為中小微商戶的經營賦能。

易觀報告指出,拉卡拉正以支付為基礎、為入口,基於科技、雲服務和人工智能,整合拉卡拉核心技術和成熟的新零售雲等SaaS服務,打造拉卡拉雲小店、拉卡拉匯管店等雲戰略產品,面向不同行業、不同業態的客戶提供一站式經營解決方案,深入提供數字營銷、進銷存管理、會員管理、商品管理等服務,解決商戶日常經營過程中的問題,幫助線下中小微企業提升在移動互聯網時代的獲客及服務能力,全維度賦能中小微商戶經營。

隨著互聯網主體逐漸滲透到企業和全產業鏈條、全生命周期,互聯網對B端的革命正在拉開序幕。如何收穫數字化紅利實現轉型升級,已經成為傳統企業面對嶄新數字經濟的挑戰和機遇。